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    2020年中國醫(yī)美行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 監(jiān)管政策將進(jìn)一步強(qiáng)化助力行業(yè)洗牌

    發(fā)布時間:2020-10-31 12:06:44   瀏覽次數(shù):642

    1、全球非手術(shù)類項目增加,注射填充項目備受青睞據(jù)ISAPS統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全球醫(yī)美總治療量相對穩(wěn)定,至2018年全球醫(yī)療美容總治療量為2326.63萬例,較上年有所下降,其中手術(shù)治療量為1060.72萬例,較上年同比減少0.6%,非手術(shù)治療量為1265.91萬

    1、全球非手術(shù)類項目增加,注射填充項目備受青睞

    據(jù)ISAPS統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全球醫(yī)美總治療量相對穩(wěn)定,至2018年全球醫(yī)療美容總治療量為2326.63萬例,較上年有所下降,其中手術(shù)治療量為1060.72萬例,較上年同比減少0.6%,非手術(shù)治療量為1265.91萬例,較上年同比增加10.4%。非手術(shù)類項目表現(xiàn)亮眼。

    圖表1:2016-2018年全球<a href='/tag_zhengxingmeirong8.html'>整形美容</a>總治療量統(tǒng)計(單位:萬例)

    從全球整形美容細(xì)分項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2018年全球非手術(shù)項目治療量增長10.4%,主要以注射填充項目增長為主,2018年全球注射填充項目治療量1002.91萬例,是所有整形美容細(xì)分市場中最受市場青睞的項目,在體量最大的前提下,增幅仍然達(dá)到最大至14.5%。表明全球范圍內(nèi),非手術(shù)整形美容項目的關(guān)注度及認(rèn)可度明顯提升。而手術(shù)類項目中降幅明顯的屬于面頸部整形美容項目,降幅達(dá)17.2%。

    圖表2:2016-2018年全球整形美容細(xì)分項目治療量情況(單位:萬例,%)

    2、中國醫(yī)療美容供不應(yīng)求,專業(yè)醫(yī)生缺口較大

    根據(jù)ISAPS報告,我國整形醫(yī)生數(shù)量位于全球第三位,但是與排在前兩位的美國與巴西相比仍有一定差距,巴西整形醫(yī)生數(shù)量是我國的兩倍多,美國是我國的三倍多。與我國龐大的人口數(shù)量與醫(yī)療美容市場需求相比,我國專業(yè)的整形醫(yī)生數(shù)量仍有較大缺口。

    圖表3:2018年全球主要國家和地區(qū)整形醫(yī)生數(shù)量及占比統(tǒng)計(單位:人,%)

    根據(jù)2019年中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒,2010-2018年我國整形外科醫(yī)院和美容醫(yī)院診療人次呈直線上升趨勢,增長速度較快。2018年,我國醫(yī)療美容醫(yī)院診療人次為776.60萬人次,同比增長45.32%,其中整形外科醫(yī)院診療人次達(dá)100.05萬人次,同比增長39.37%;美容醫(yī)院診療人次達(dá)676.55萬人次,同比增長46.24%。

    2019年美容醫(yī)院診療人次將持續(xù)上升,美容診療人次將以37%的復(fù)合增長率達(dá)到926.88萬人次,整形外科醫(yī)院診療人次將達(dá)到116.06萬人次。

    與診療人次相對比差距明顯的是我國整形外科醫(yī)院和美容醫(yī)院數(shù)量,2018年,我國共有醫(yī)療美容醫(yī)院451家,其中整形外科醫(yī)院53家,相比2017年下降5家。

    這也反映出我國醫(yī)美市場存在的問題,醫(yī)美市場的火爆,增加了人們對整形外科的需求和認(rèn)識,但并沒有全面帶動公立整形外科醫(yī)院快速發(fā)展,這可能也是我國整形外科醫(yī)院減少的原因。

    圖表4:2010-2019年我國醫(yī)療美容診療人次數(shù)與機(jī)構(gòu)數(shù)量 (單位:人次,家)

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國平均每家醫(yī)療美容醫(yī)院診療人次較多,2018年平均每家整形外科醫(yī)院診療人次數(shù)達(dá)到18878人次,平均每家美容醫(yī)院診療人次達(dá)到16999人次。反映出我國醫(yī)療美容醫(yī)院供需比率較大,市場需求增長明顯。

    圖表5:2010-2018年我國醫(yī)療美容醫(yī)院診療供需比(單位:人次/家)

    3、中國醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)八年來資產(chǎn)收入復(fù)合增長率超30%

    我國醫(yī)療美容醫(yī)院資產(chǎn)規(guī)模和收入呈穩(wěn)定增長趨勢,2018年我國醫(yī)療美容醫(yī)院資產(chǎn)增長至133.99億元,自2010年八年以來復(fù)合增長率為32.33%;收入增長至146.38億元,復(fù)合增長率為37.17%。

    表明我國醫(yī)療美容醫(yī)院資產(chǎn)收入規(guī)模增長速度雖然有所波動,但是一直呈增長趨勢。2019年醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模和收入將呈約30%和35%的復(fù)合增長率增長。

    圖表6:2010-2019年中國醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)資產(chǎn)收入及增速情況(單位:萬元,%)

    4、重獲客營銷,輕專業(yè)醫(yī)療,問題頻出,投訴不斷

    艾瑞咨詢報告顯示,從醫(yī)美機(jī)構(gòu)的價值分布(成本結(jié)構(gòu))來看,醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)生的價值,主要由渠道與搜索平臺獲取,占比達(dá)30%-50%;醫(yī)療服務(wù)和藥品器械采購,占比僅為15%-25%和10%-20%;

    獲客營銷是醫(yī)療成本的2-3倍,從而導(dǎo)致機(jī)構(gòu)經(jīng)營者多通過壓縮醫(yī)療服務(wù)、院內(nèi)管理等成本,以獲得更高利潤。這反映出我國醫(yī)美行業(yè)重獲客營銷,輕專業(yè)醫(yī)療的不良現(xiàn)象。

    圖表7:醫(yī)美機(jī)構(gòu)的價值分布(成本結(jié)構(gòu))(單位:%)

    雖然我國醫(yī)美市場前景廣闊,但由于基礎(chǔ)不穩(wěn),結(jié)構(gòu)畸形,導(dǎo)致醫(yī)美亂象不斷,行業(yè)投訴也不斷。全國消協(xié)組織的統(tǒng)計顯示,自2015年至2019年,我國醫(yī)美行業(yè)相關(guān)投訴增加了近13倍多,2019年醫(yī)美行業(yè)投訴6138件,是2015年投訴數(shù)量的近13倍多。

    圖表8:2015-2019年全國醫(yī)療美容投訴情況 (單位:件))

    在對醫(yī)療美容服務(wù)投訴類別中,有關(guān)醫(yī)療美容的售后服務(wù)、質(zhì)量、合同分別排名前三位。投訴售后服務(wù)占比達(dá)到26%,投訴質(zhì)量問題達(dá)到23%,投訴合同問題達(dá)22%。

    圖表9:2019年醫(yī)療美容投訴類別結(jié)構(gòu)圖 (單位:%)

    5、2020年監(jiān)管層將進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管,助力行業(yè)洗牌

    我國醫(yī)療美容行業(yè)供不應(yīng)求,市場廣闊的背后同時面臨著艱難的行業(yè)困境和眾多社會問題:專業(yè)人才與專業(yè)機(jī)構(gòu)缺乏,整形外科醫(yī)生數(shù)量的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。重獲客營銷,輕專業(yè)醫(yī)療的畸形結(jié)構(gòu)。醫(yī)美的狂熱需求催生的大量無證人員非法上崗以及由水貨假貨、無證行醫(yī)及黑機(jī)構(gòu)等灰色領(lǐng)域引起的定價混亂、隱患操作、虛假營銷等情況,均對市場造成了不良影響。國家針對層出不斷的醫(yī)美亂象,也不斷出臺監(jiān)管政策出擊醫(yī)美亂象,力圖規(guī)范醫(yī)美行業(yè)發(fā)展。

    2002年、2011年,我國陸續(xù)發(fā)布了機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)、分級管理目錄;2016年,成立中國整形美容協(xié)會,針對服務(wù)機(jī)構(gòu)的合規(guī)化正式開始;2017年,我國在河南、陜西多個省市發(fā)起嚴(yán)厲打擊非法醫(yī)美行動;2019年針對醫(yī)美廣告,明確了醫(yī)美平臺的廣告規(guī)范。2020年《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》正在修訂,有望2020年出臺。

    圖表10:2002-2020年我國醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管相關(guān)政策及行動

    2020年,針對全球醫(yī)療美容市場中非手術(shù)類項目的增加,注射填充項目的備受青睞,消費(fèi)者對于醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的售后服務(wù)、質(zhì)量和合同投訴的增加,相關(guān)部門應(yīng)該根據(jù)行業(yè)市場發(fā)展趨勢,有針對性地對醫(yī)療美容服務(wù)和藥品進(jìn)行監(jiān)管,進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療美容行業(yè)結(jié)構(gòu)改革,改善行業(yè)內(nèi)重獲客營銷,輕專業(yè)醫(yī)療的不良現(xiàn)象。

    另外,不僅要嚴(yán)厲打擊非法醫(yī)美行動,還應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院醫(yī)療美容科的公信力,有利于緩解市場需求。

    以上數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國整形醫(yī)院行業(yè)深度市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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