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我國(guó)醫(yī)療美容服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)分析（圖）
發(fā)布時(shí)間:2020-10-31 11:09:34 瀏覽次數(shù):542
一）民營(yíng)醫(yī)療占據(jù)整形美容領(lǐng)域半壁江山
我國(guó)整形美容醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)按所有權(quán)性質(zhì)可分為：公立醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院（診所）。公立醫(yī)院包括設(shè)有燒傷整形科或醫(yī)療美容科室的公立綜合醫(yī)院和公立整形美容?？漆t(yī)院；民營(yíng)醫(yī)院（診所）包括民營(yíng)連鎖整形美容醫(yī)院和民營(yíng)單店整形美容醫(yī)院（診所），另外還有一部分非法的美容沙龍。
由于公立醫(yī)院定位于基礎(chǔ)性醫(yī)療服務(wù)，而整形科室卻是特殊需求項(xiàng)目，不在公立醫(yī)院服務(wù)范疇，且大部分整形美容項(xiàng)目不在醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)之列，因此公立醫(yī)院的整形美容科面臨萎縮，公立醫(yī)院將整形美容科進(jìn)行科室外包或科室租賃成為趨勢(shì)；公立整形美容?？漆t(yī)院一直以來(lái)由于體制、管理等多方面制約，發(fā)展極其緩慢，據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委披露的醫(yī)院數(shù)據(jù)，公立整形美容?？漆t(yī)院數(shù)量近幾年一直維持4家左右。醫(yī)療美容需求的持續(xù)放大和公立醫(yī)院的缺位，使得民營(yíng)整形美容機(jī)構(gòu)遍地開(kāi)花。
我國(guó)各類(lèi)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額占比中，正規(guī)合法的民營(yíng)連鎖整形美容醫(yī)院和單店整形美容醫(yī)院（診所）分別占21%和26%，美容沙龍占19%，公立醫(yī)院占34%，民營(yíng)醫(yī)療美容占據(jù)整形美容領(lǐng)域半壁江山。
各類(lèi)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額
國(guó)內(nèi)主要整形外科領(lǐng)域公立醫(yī)院（包括綜合、專科）
| 醫(yī)院名稱 | 綜合（?？疲⑨t(yī)院等級(jí) | 特色、優(yōu)勢(shì)科室 | 平均聲譽(yù)值 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院（九院） | 綜合、三級(jí)甲等 | 口腔、頜面外科 | 10.536 |
| 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院（八大處） | 專科、三級(jí)甲等、病床320張 | 中國(guó)整形外科的搖籃 | 10.124 |
| 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 綜合、三級(jí)甲等 | - | 7.467 |
| 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 綜合、三級(jí)甲等、病床2225張 | 口腔 | 5.515 |
| 第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 | 綜合、三級(jí)甲等、病床2200張 | 燒傷醫(yī)學(xué)、燒傷整形 | 4.918 |
| 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 綜合、三級(jí)甲等、病床1160張 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、骨科等 | 4.784 |
| 北京協(xié)和醫(yī)院 | 綜合、三級(jí)甲等、病床1836張 | 3.557 | |
| 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 綜合、三級(jí)甲等、病床4800張 | 心臟外科 | 3.216 |
| 第二軍醫(yī)大學(xué)長(zhǎng)海醫(yī)院 | 綜合、三級(jí)甲等、病床2100張 | - | 2.258 |
| 第二軍醫(yī)大學(xué)長(zhǎng)征醫(yī)院 | 綜合、三級(jí)甲等、病床1074張 | - | 2.113 |
國(guó)內(nèi)主要民營(yíng)連鎖醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 成立時(shí)間 | 連鎖醫(yī)院數(shù)量 | 擁有醫(yī)師數(shù)量 | 2014年?duì)I業(yè)收入 | 主要市場(chǎng)地域 |
| 伊美爾醫(yī)療美容連鎖集團(tuán) | 1997年 | 約30家 | 約60位 | - | 北京、天津、上海、西安、哈爾濱、沈陽(yáng)、濟(jì)南、青島、濟(jì)州島 |
| 深圳鵬愛(ài)醫(yī)療 | 1997年 | 14家 | 121名 | 2.94億元 | 深圳、北京、上海、杭州、武漢等11市 |
| 美萊醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院有限公司 | - | 約20家 | 約300名 | - | 北京、上海、廣州、深圳、成都、昆明等 |
| 華韓整形（430335.OC） | 2010年 | 5家 | 85名 | 2.47億 | 南京、北京、青島、成都、長(zhǎng)沙 |
| 麗都整形（834480.OC） | 2009年 | 5家 | 74名 | 1.73億 | 北京、太原、昆明、貴陽(yáng)、無(wú)錫 |
| 利美康(832533.OC) | 1991年 | 1家 | 12名 | 9500萬(wàn) | 貴陽(yáng) |
二）連鎖集團(tuán)化成趨勢(shì)，單品牌和多品牌運(yùn)營(yíng)共存
目前民營(yíng)整形美容醫(yī)院分為兩類(lèi)，一類(lèi)為連鎖集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，如華韓、麗都、伊美爾、美萊等，消費(fèi)者看重醫(yī)院品牌背書(shū)，另一類(lèi)為單店醫(yī)院或個(gè)體診所，主要靠醫(yī)師個(gè)人品牌吸引消費(fèi)者。2012年，我國(guó)共有24000家各類(lèi)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)及診所，其中單店醫(yī)院及個(gè)體診所11000家，占總數(shù)的45.8%。我們認(rèn)為醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)連鎖集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)將是未來(lái)趨勢(shì)，主要原因如下：
規(guī)?；瘞?lái)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)：連鎖經(jīng)營(yíng)可以實(shí)現(xiàn)集中化管理、專業(yè)化分工、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，公司實(shí)現(xiàn)連鎖經(jīng)營(yíng)后，可以變單個(gè)公司采購(gòu)為連鎖子公司GPO采購(gòu)，可以對(duì)上游供應(yīng)商（材料、藥品、器械等）獲得一定議價(jià)權(quán)，降低采購(gòu)成本。
品牌化帶來(lái)低獲客成本優(yōu)勢(shì)：醫(yī)療美容需求特點(diǎn)由治療和康復(fù)需求向“造美”需求遷移，主動(dòng)消費(fèi)屬性越來(lái)越強(qiáng)，醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)需要持續(xù)不斷在營(yíng)銷(xiāo)和品牌建設(shè)方面投入，塑造良好品牌形象，并盡可能傳播到足夠廣的目標(biāo)客戶群。連鎖經(jīng)營(yíng)通過(guò)統(tǒng)一協(xié)調(diào)的品牌策劃、營(yíng)銷(xiāo)和傳播，使?fàn)I銷(xiāo)成本得到分?jǐn)?，降低獲客成本。
標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：公司可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制，在全國(guó)范圍內(nèi)形成標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和服務(wù)，將公司擁有的各類(lèi)優(yōu)質(zhì)資源導(dǎo)入各連鎖公司，降低管理經(jīng)營(yíng)難度，降低公司經(jīng)營(yíng)摸索風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)快速擴(kuò)張。
在品牌運(yùn)營(yíng)方面，現(xiàn)階段單品牌和多品牌運(yùn)營(yíng)模式共存，如華韓、麗都、伊美爾等采用單一品牌運(yùn)營(yíng)策略，全國(guó)連鎖醫(yī)院統(tǒng)一品牌宣傳；而美萊實(shí)行多品牌運(yùn)營(yíng)策略，全國(guó)各連鎖醫(yī)療美容醫(yī)院分別以美萊、紫馨、華美品牌運(yùn)營(yíng)。兩種品牌運(yùn)營(yíng)模式各有利弊，單品牌運(yùn)營(yíng)有利于集中資源，形成較強(qiáng)的品牌效應(yīng)；多品牌運(yùn)營(yíng)有利于隔離經(jīng)營(yíng)中帶來(lái)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。
三）規(guī)模普遍較小，未來(lái)兼并重組是潮流
據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委醫(yī)院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)規(guī)模普遍較小，2012年175家整形美容?？漆t(yī)院（未統(tǒng)計(jì)各類(lèi)所有性質(zhì)的醫(yī)療美容診所和設(shè)有醫(yī)療美容科室的公立醫(yī)院）中床位在50張以下的占163家，占全部整形美容?？漆t(yī)院的93.14%。2013年全國(guó)有各類(lèi)美容整形機(jī)構(gòu)24000家，當(dāng)年我國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)營(yíng)業(yè)總收入約300億元（平均客單價(jià)6250元），平均每家美容整形醫(yī)院營(yíng)業(yè)收入僅有125萬(wàn)元，醫(yī)療美容服務(wù)市場(chǎng)非常分散，兼并重組是行業(yè)未來(lái)潮流。
四）大部分醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)處于導(dǎo)入期和培育期，高營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用是行業(yè)共性
醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的發(fā)展時(shí)期可以大致分為三個(gè)時(shí)期：導(dǎo)入期、培育期和成熟期，現(xiàn)階段我國(guó)大部分醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)尚處于導(dǎo)入期和培育期。行業(yè)內(nèi)一些成立時(shí)期較長(zhǎng)，人才技術(shù)儲(chǔ)備豐富，行業(yè)聲譽(yù)優(yōu)秀的醫(yī)療美容服務(wù)機(jī)構(gòu)，已經(jīng)擺脫高毛利、低凈利潤(rùn)率特點(diǎn)的培育期，進(jìn)入或即將進(jìn)入成熟穩(wěn)定期，毛利率和凈利率雙升，如我國(guó)整形外科的搖籃——中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院（公立三級(jí)甲等?？漆t(yī)院），華韓整形的南京友誼整形外科醫(yī)院（民營(yíng)三級(jí)?？漆t(yī)院）；國(guó)內(nèi)大部分美容整形醫(yī)院尚處于導(dǎo)入期和培育期。
我國(guó)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)發(fā)展三部曲
由于我國(guó)大部分醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)都處于培育期，高營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用是行業(yè)共性，這個(gè)時(shí)期醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)獲客成本高企。從麗都整形披露數(shù)據(jù)推測(cè)，醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)每產(chǎn)生100元營(yíng)業(yè)收入，價(jià)值分配大致為：廣告營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用27元，醫(yī)技員工薪酬11元，管理營(yíng)銷(xiāo)員工薪酬17元，材料藥品費(fèi)用12元，折舊費(fèi)4元，其他成本費(fèi)用總和22元，稅前利潤(rùn)只有8元，廣告營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占比比較大。華韓整形2014年廣告宣傳費(fèi)用開(kāi)支為6334.2萬(wàn)元，占公司當(dāng)年?duì)I業(yè)總收入的25.7%。
醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入價(jià)值分配
華韓整形2014年廣告宣傳費(fèi)用占比
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本文采編：CY209
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