發(fā)布時(shí)間:2020-10-31 11:00:19 瀏覽次數(shù):518
“這個(gè)行業(yè)的人應(yīng)該都跟我一樣,經(jīng)歷了過山車般的心情起伏”,6月5日,上海大雨,輾轉(zhuǎn)過三個(gè)醫(yī)美分期平臺,并且在不久前自己也開始進(jìn)行醫(yī)美分期創(chuàng)業(yè)的Bill說,“從一開始非常看好,到后來不看好,到現(xiàn)在,又覺得可以做了?!?/p>
從2015年民間金融機(jī)構(gòu)、P2P平臺開始試水醫(yī)美分期,到2016年行業(yè)迅速升溫,再到年底騙貸風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā),醫(yī)美分期在短短兩年不到的時(shí)間里經(jīng)歷了從無到有,盛極轉(zhuǎn)衰的過程。
在這期間,燒掉了無數(shù)金錢,催熟了醫(yī)美分期市場,意外養(yǎng)活了一批整形機(jī)構(gòu)和渠道中介,有平臺堅(jiān)持到了現(xiàn)在,也有更多的平臺黯然退出,但現(xiàn)在,仍有新玩家不斷入場。業(yè)內(nèi)人士判斷,“現(xiàn)在其實(shí)是個(gè)進(jìn)入的好時(shí)機(jī)?!?/p>
“最瘋狂的時(shí)候,15萬秒放”
為了做好醫(yī)美分期產(chǎn)品,陳展主動當(dāng)了一回小白鼠,自己走進(jìn)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)試了一次水光針?!疤郏€特別嚇人,第二天我整個(gè)臉上全部都是紅點(diǎn),根本沒法見人?!?/p>
陳展當(dāng)時(shí)是麥芽分期的CEO,隸屬麥子金服旗下。2016年,為給公司尋找優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)端,陳展將目光瞄向了女性消費(fèi)領(lǐng)域,多方研究之后選擇了醫(yī)美分期作為切入口。因?yàn)獒t(yī)美行業(yè)客單價(jià)高,毛利也高,而且理論上講,只要交易過程真實(shí),風(fēng)險(xiǎn)完全可控。
2016年6月,麥芽分期的醫(yī)美產(chǎn)品上線,7月放款就超過千萬,此后每月倍增,到了11月已經(jīng)破了2.4億。
麥芽分期一路高歌的背后,是整個(gè)行業(yè)的集體“發(fā)燒”,每月都有新的平臺加入,最高峰的時(shí)期,稍微上點(diǎn)規(guī)模的醫(yī)美機(jī)構(gòu)前臺都擺放著一排二維碼,全是各家的分期產(chǎn)品。為搶奪市場,各家分期平臺都在拼利息,拼額度,拼審批時(shí)間。其中沖的最兇的當(dāng)屬百度金融的有錢花。業(yè)內(nèi)人士記憶猶新,“15萬額度秒過,基本就是填個(gè)表?!?/p>
到2016年底,醫(yī)美分期整個(gè)市場的放款量已達(dá)60億。
“在醫(yī)美分期出來之前,根本沒有那么多人整容的。”Bill告訴清流消費(fèi)金融,醫(yī)美分期其實(shí)是個(gè)人為催熟的市場,拯救了一批快倒閉的醫(yī)美機(jī)構(gòu),還讓一批渠道中介發(fā)了大財(cái)。
在2015年以前,整形美容的客戶群體,基本上還是一些明星與有錢人,他們對價(jià)格不敏感,沒有分期的需求。但隨著消費(fèi)升級,一些白領(lǐng)、大學(xué)生也開始嘗試,微整形變得稀疏平常,醫(yī)美市場逐年增長,有機(jī)構(gòu)預(yù)測,到2018年中國醫(yī)美市場容量將超過8000億。
面對千億級的市場和不足3%的金融滲透率,金融機(jī)構(gòu)坐不住了,開始布局醫(yī)美分期。
開荒階段,各個(gè)平臺的BD都是去醫(yī)美機(jī)構(gòu)一家一家地談,推出的產(chǎn)品也大都是“0首付、0利息”,即顧客審批通過獲得貸款之后,就可直接在醫(yī)美機(jī)構(gòu)進(jìn)行手術(shù),第二個(gè)月再開始還款,利息由商家承擔(dān),一般年化利率為10%。
“根據(jù)醫(yī)美機(jī)構(gòu)的等級會有不同的利率標(biāo)準(zhǔn)”,么么貸的銷售經(jīng)理告訴清流消費(fèi)金融,資質(zhì)越好的醫(yī)美機(jī)構(gòu),獲得的利率也越低,“最低的大概可以到6.5%,最高也不會超過12%?!?/p>
到2016年年中,較知名的醫(yī)美分期服務(wù)的平臺就有么么貸、星計(jì)劃、快分期、即分期、馬上消費(fèi)、51人品、麥芽分期、百度有錢花、美分期、易日升、壹分期、易美健、小牛分期、愛美貸等。
如何確保醫(yī)美機(jī)構(gòu)選用自家產(chǎn)品而非競品呢?小牛分期的銷售經(jīng)理說:“這個(gè)很簡單,首先你要比競品公司人員專業(yè),著裝、醫(yī)美知識等;其次要多跟導(dǎo)醫(yī)聊聊天,介紹下自己產(chǎn)品的優(yōu)勢,忙的時(shí)候幫醫(yī)導(dǎo)接待顧客。最多堅(jiān)持半個(gè)月,絕對有業(yè)務(wù)量,要是堅(jiān)持一個(gè)月,基本這個(gè)店的分期量都是你的了?!?/p>
但是星計(jì)劃的銷售對此有不同的意見,“醫(yī)美分期是一個(gè)沒有口碑的行業(yè),跟導(dǎo)醫(yī)關(guān)系再好,你單子過不了,白忙半小時(shí),一點(diǎn)用都沒有?!彼J(rèn)為競爭的關(guān)鍵還是過件率和審批速度?!耙婚_始入場的時(shí)候,誰都拼的很猛,初期過件率甚至?xí)?00%,多大的額度都敢放。后來就會降下來。”
據(jù)清流消費(fèi)金融了解,目前么么貸的過件率為30%左右,星計(jì)劃為50%,麥芽分期為60%。
增速放緩,但騙貸行為大大減少,渠道開始主動篩選客戶
2016年底,一本財(cái)經(jīng)一篇《醫(yī)美騙貸狂歡》將醫(yī)美分期推上風(fēng)口浪尖,稱60個(gè)億中有15個(gè)億被中介勾結(jié)醫(yī)美機(jī)構(gòu)擼走。
“騙貸基本上都發(fā)生在渠道醫(yī)院”,Bill告訴清流消費(fèi)金融,醫(yī)美機(jī)構(gòu)在獲客上可以分為直客醫(yī)院和渠道醫(yī)院,前者多為大型知名連鎖機(jī)構(gòu),客源來自于直接到門店的人群,而渠道醫(yī)院的客源幾乎100%依賴于渠道,即所謂的中介。
“醫(yī)美分期起來后,渠道直接就去跟夜場談合作,一次能拉幾十個(gè)人到醫(yī)院,做成單子的比率在95%以上,還有就是跟網(wǎng)紅合作。”
醫(yī)美機(jī)構(gòu)最大的痛點(diǎn)就是獲客,雖然毛利很高,但營銷費(fèi)用占據(jù)了大頭。在麗都整形披露的2016年度報(bào)告中,去年麗都整形營業(yè)收入為3.33億元,毛利率為65.13%,銷售費(fèi)用為1.35億,幾乎占去收入的一半,凈利潤則為2千萬。
即使通過花費(fèi)大量的營銷費(fèi)用讓消費(fèi)者知道了醫(yī)療機(jī)構(gòu)品牌,這其中真正進(jìn)入到門店的數(shù)量占比也很低。而到店之后,立即能決定做手術(shù)也不到三成,一般顧客會在去兩三次后才會下決心。
對于渠道醫(yī)院來說則不用擔(dān)心這個(gè)問題,中介帶來的都是決定做手術(shù)的人,而每個(gè)渠道客戶,由于省去了營銷費(fèi)用,醫(yī)院會給中介極高的返點(diǎn),占到手術(shù)費(fèi)用的50%以上,最高可達(dá)65%。
醫(yī)美分期平臺的出現(xiàn),讓這些渠道醫(yī)院生意興隆,手術(shù)根本排不過來,騙貸就在這個(gè)時(shí)候發(fā)生。當(dāng)醫(yī)院跟中介勾結(jié),發(fā)現(xiàn)不用做手術(shù)也能照樣拿錢的時(shí)候,騙貸的產(chǎn)業(yè)鏈就完整了。更為嚴(yán)重的是,渠道醫(yī)院由于價(jià)格普遍比直客醫(yī)院高,一家分期平臺滿足不了貸款需求,多頭借貸現(xiàn)象嚴(yán)重,七成以上的渠道客戶會同時(shí)申請3到4家醫(yī)美平臺的分期產(chǎn)品,輕易就能獲得近10萬的額度。
2016年底騙貸風(fēng)波發(fā)生之后,大批參與騙貸的醫(yī)美機(jī)構(gòu)被分期平臺列入黑名單,一些業(yè)務(wù)量大的分期平臺開始只跟直客醫(yī)院合作,風(fēng)控更加嚴(yán)格,過件率從之前的七八成驟降到四成以下。隨之而來的是整個(gè)醫(yī)美分期市場增速放緩,目前行業(yè)第一的么么貸,月放款量維持在5億左右,已經(jīng)兩三個(gè)月未見明顯增長;麥芽分期,高峰時(shí)能與么么貸體量相當(dāng),現(xiàn)在月放款量只有幾千萬。
“騙貸現(xiàn)在可以說已經(jīng)很少了”,星計(jì)劃的銷售告訴清流消費(fèi)金融,“現(xiàn)在星計(jì)劃只和直客醫(yī)院合作,但是渠道醫(yī)院對渠道的依賴也在降低,大概60%左右。并且最新出現(xiàn)的現(xiàn)象是,渠道已經(jīng)在篩選客戶了,帶來的都是有還款能力的優(yōu)質(zhì)客戶?!?/p>
目前沒有一家醫(yī)美分期平臺盈利,但入場仍然是個(gè)好選擇
在醫(yī)美分期市場上,南北方呈現(xiàn)出了較大的差異。目前醫(yī)美分期的客戶群體主要分布在北京、上海、南京、成都、重慶、武漢,幾個(gè)城市中位于北方的只有北京。
么么貸一個(gè)北方的城市負(fù)責(zé)人告訴清流消費(fèi)金融,近期北方市場增長乏力,有些城市一個(gè)月的放款量才達(dá)1500萬,而這點(diǎn)量南方一個(gè)醫(yī)美機(jī)構(gòu)門店就可以完成。他判斷,經(jīng)過兩年的市場開發(fā),目前醫(yī)美分期市場可能已進(jìn)入平緩期,不會再出現(xiàn)大幅增長了。
星計(jì)劃在上海的銷售則表示,上海的醫(yī)美分期市場仍舊熱度不減,每個(gè)月起碼有四五家新的平臺進(jìn)入,競爭激烈?!懊總€(gè)平臺在上海都有輝煌的時(shí)候,也都有沒落的時(shí)候。新進(jìn)來的就會沖的比較兇,比如現(xiàn)在有個(gè)叫花無憂的,7萬秒放。”
目前,行業(yè)龍頭仍然被么么貸牢牢占據(jù)。么么貸隸屬米么金服旗下,在2015年初就開始做醫(yī)美分期,屬于入場最早的玩家。麥芽分期前CEO陳展表示,麥芽入場時(shí),么么貸已經(jīng)差不多較好地完成了市場教育。
從進(jìn)入市場起,么么貸就一直是領(lǐng)跑者。根據(jù)么么貸官方提供給清流消費(fèi)金融的數(shù)據(jù),么么貸現(xiàn)在的月均放款量為5億,占市場份額的50%。但對方表示么么貸也還沒有開始盈利,“目前沒有一家醫(yī)美分期平臺盈利的。”
清流消費(fèi)金融認(rèn)為,醫(yī)美分期盈利困難的原因在于利息低,壞賬較高。各家醫(yī)美分期的產(chǎn)品客單價(jià)多為2萬到5萬之間,分為3、6、9、12期償還,年化利率在18%左右。
跟別的消費(fèi)金融產(chǎn)品相比,醫(yī)美分期可謂一股清流,沒有別的服務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi),單筆放款的利息就是18%,這18%在行業(yè)發(fā)展早期多為商戶承擔(dān),現(xiàn)在慢慢過渡為商戶和客戶一起承擔(dān)乃至全部由客戶承擔(dān)。
如果由商戶承擔(dān),分期平臺可以前扣利息,即在放款時(shí)就先扣除了利息,如果由客戶承擔(dān),回款就較慢了。
再來說壞賬問題。今年以前,行業(yè)公認(rèn)的壞賬率是10%-20%,遠(yuǎn)高于各家平臺對外披露的3%這個(gè)數(shù)據(jù)。今年以來,隨著騙貸減少,各家的壞賬率都有所好轉(zhuǎn),么么貸表示,其壞賬在3%以下,M2為1.4%。
產(chǎn)生壞賬的主要原因還是騙貸。像投資人關(guān)心的醫(yī)療糾紛問題其實(shí)并沒有那么嚴(yán)重。“一般所謂糾紛,其實(shí)就是做完了手術(shù)覺得不夠漂亮,不是真的毀容這類,這種醫(yī)院都會解決,重新做一次或者做修補(bǔ)”,星計(jì)劃的銷售告訴清流消費(fèi)金融,醫(yī)療糾紛帶來的壞賬很少,主要還是騙貸。
為了盈利,么么貸開始嘗試各種方式。比如將債權(quán)打包出售。“目前好像就只聽說么么貸這么做的,別家沒有”,Bill并不看好,“沒人會要吧?!?/p>
同時(shí),轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略重心,將主營業(yè)務(wù)從醫(yī)美分期逐步轉(zhuǎn)向其他消費(fèi)場景。今年4月,米么金服開了一次發(fā)布會,在公布獲得數(shù)億人民幣C輪融資的同時(shí)也表示未來將開拓新的女性消費(fèi)場景,如瑜伽、SPA、月子中心等,醫(yī)美分期的占比將降到50%左右。而此前,醫(yī)美分期占公司業(yè)務(wù)的90%。
對此Bill認(rèn)為“么么貸的量到頭了,再做大風(fēng)控兜不住?!泵疵促J予以否認(rèn),“醫(yī)美分期是我們拿下的陣地,會一直保持優(yōu)勢,現(xiàn)在仍有20%的月增長。”
但么么貸也向清流消費(fèi)金融表示,“不會再投入精力拓展醫(yī)美分期市場,今后以自然增長為主。”么么貸目前跟市面上幾乎所有的連鎖醫(yī)美機(jī)構(gòu)都達(dá)成了合作,如果再市場拓展,不可避免地會涉及渠道醫(yī)院,清流消費(fèi)金融認(rèn)為這也是出于風(fēng)控方面的考慮。
Bill現(xiàn)在新做的醫(yī)美分期項(xiàng)目就是以渠道醫(yī)院為主?!按筢t(yī)院都被大平臺簽約了,渠道醫(yī)院現(xiàn)在也越做越好了,還是可以做的?!盉ill認(rèn)為渠道醫(yī)院有盈利的機(jī)會。
陳展目前在進(jìn)行消費(fèi)金融方面的個(gè)人創(chuàng)業(yè),但他認(rèn)為醫(yī)美分期仍舊可以做,也表示今后說不定還會回到這個(gè)行業(yè)?!叭魏涡袠I(yè)都是這樣,火了大家一窩蜂都去做,然后就做壞了。但之后市場理智了,反而是進(jìn)入的好時(shí)機(jī)?!?/p>
(原文標(biāo)題:2018年中國醫(yī)美市場規(guī)模將超8000億,當(dāng)下是入場好時(shí)機(jī))